Mitsuha yra mažo kalnų miestelio mero duktė. Ji - paprasta vidurinės mokyklos mokinė, gyvenanti su seserimi ir močiute ir be jokių skrupulų leidžianti suprasti, kad jai neįdomūs šintoistiniai ritualai ar pagalba tėvo rinkimų kampanijai. Vietoj to ji svajoja palikti nuobodų miestelį...
Mažame Oregono miestelyje Semas prisipažįsta vyresniam broliui Rokiui, kad mokykloj prie jo kasdien priekabiauja apkūnus berniukas Džordžas. Abu broliai suplanuoja keršto akciją – pakviečia Džordžą į gimtadienio pasiplaukiojimą upe, kur jo lauks pažeminimas – išrengimas nuogai...
