Policininkas Brajanas O’Koneris atleidžiamas iš tarnybos, tačiau jam suteikiama galimybė pasitaisyti. Kartu su buvusiu kaliniu jis turi nugabenti „nešvarių“ pinigų siuntą pogrindiniam Majamio verslininkui. Tačiau iš tiesų herojus kartu su žaviąja agente dalyvauja slaptoje...
Išsiblaškęs smuikininkas virtuozas Fransua Perenas netyčia palaikomas slaptuoju agentu ir įtraukiamas į šnipų žaidynes. Naivumas Aukštą blondiną paverčia kietu riešutėliu ir jis lengvai išvengia visų spąstų net apie juos neįtardamas. O kur dar susitikimas su stulbinančia...
