Filmo veiksmas nukelia į XX a. pradžios Škotijos kaimą. Skurdo, vyro žiaurumo ir dažno nėštumo pakirsta moteris nunuodija savo naujagimius dvynius ir nusižudo pati. Filme pasakojama vienos jos dukterų, Kris, istorija. Po žmonos mirties tėvas seksualinį smurtą nukreipia į dukrą,...
Nuskurdęs ryžių augintojas iš vargano Filipinų šiaurės kalnų rajono suvokia, kad jam neužteks pinigų kito derliaus sėkloms. Ir nutaria su žmona ir dviem vaikais vykti į sostinę ieškoti darbo. Sostinė sutinka jį nedraugiškai: jau pirmą dieną jo pinigai atsiduria apgavikų...