Nuskurdęs ryžių augintojas iš vargano Filipinų šiaurės kalnų rajono suvokia, kad jam neužteks pinigų kito derliaus sėkloms. Ir nutaria su žmona ir dviem vaikais vykti į sostinę ieškoti darbo. Sostinė sutinka jį nedraugiškai: jau pirmą dieną jo pinigai atsiduria apgavikų...
Linksmas veršiukas Otis mėgsta dainuoti, šokti ir visaip išsidirbinėti iš žmonių. Skirtingai nuo savo tėvo Beno, gerbiamo karvių kiemo patriarcho, o taip pat seno ir išmintingo Mailso, Otis rūpinasi tuom, kad niekas nesužinoti apie „žmogiškus“ gyvulių sugebėjimus. Bet kai Otis...
Tai pasakojimas apie australą Džošua (jį suvaidino pats Crowe), vykstantį į Galipolį ieškoti per Pirmąjį pasaulinį karą pusiasalyje žuvusių trijų savo sūnų. Čia, Turkijos teritorijoje, 1915 m. vasarą vyko vienas daugiausia gyvybių pareikalavusių karo mūšių. Tačiau...
