Nuo visų atsiskyrusiame Oregono miestelyje vidurinės mokyklos mokytoja ir jos brolis šerifas susiduria su jos paslaptingu mokiniu, kurio tamsios paslaptys nuveda juos link antgamtinės būtybės.
Jaunavedžiai Karlas ir Molė Petersonai – nuostabi jauna pora, pradedanti naują bendrą gyvenimą. Gražus namas, nuobodūs kaimynai, stabilios pajamos, aistros akimirkos, pamažu pranykstančios viskuo aprūpintoje nuobodokoje kasdienybėje... Tačiau jaunos poros pasaulėlį netikėtai...
Ričardas Klarkas palieka įžymiąją Velingtono Akademiją ir išvyksta mokytojauti į Berio vidurinę mokyklą, kuri garsėja kaip pati baisiausia mokykla. Dabar jo užduotis – įskiepyti meilę mokslams tarp atsiliekančių moksleivių ir tapti mylimiausiu mokytoju mokykloje.