Jaunasis Aleksas įkalinamas piktos raganos ir, kad išvengtų gresiančios mirties, turi jai kasnakt papasakoti po baisią istoriją. Kai jis sutinka tarnaitę Jazminą, jiedu turi sugalvoti, kaip pabėgti iš raganos buto, magiško labirinto, pilno įvairiausių pavojų, prieš raganai juos abu...
Vaikų namuose užaugusi Airina vyksta į Naująjį Orleaną pas savo brolį Polą. Jis nėra paprastas mirtingasis – apimtas seksualinės aistros jis virsta leopardu. Žinodamas savo pražūtį nešančią lemtį jis trokšta savo sesers. O ji dar nekalta ir tikrai nepasiruošusi aukoti savo...
