Teatro režisierius Caden Cotard (aktorius Philip Seymour Hoffman'as) stato naują pjesę. Tuo pačiu jo gyvenimas eina velniop. Jo žmona kartu su dukra Olive išvyksta į savo mini piešinių parodą Berlyne ir negrįžta, jo psichoterapeutei geriau sekasi prastumti eilinį savo bestselerį negu...
Filme pasakojama apie talentingo choreografo ir režisieriaus Džo Gideono kūrybinę karjerą. Jis egoistas, egocentriškas darboholikas, plėšosi tarp naujo miuziklo Brodvėjuje repeticijų ir eilinio filmo montažo. Jis sunkiai serga, tačiau kasryt nusimaudęs po šaltu dušu, išgėręs...
Galvosūkių pilna meilės istorija apie Gregą, kuris po skyrybų ir darbo netekimo sutinka paslaptingąją Izabelę, moterį, gyvenančią gatvėje ir įsitikinusią, kad suterštas, sulūžęs juos supantis pasaulis yra kompiuterinė simuliacija.
