Drakonas jau Sai Van rajono policijos viršininkas, besikaunantis su nusikaltėliais, pabėgusiais piratais, Manču revoliucionistais, Manču šalininkais ir korumpuota policijos valdžia.
Po septynerių metų Detroito policininkas Akselis Foulis vėl priverstas atvykti į Beverli Hilsą. Jis ieško kolegos žudiko. Pokštininkas Akselis dažnai apsimeta kvaileliu ir nemokša, tačiau lemiamu momentu tampa sumanus ir drąsus.
Gary Grantas vaidina Manhatano reklamos agentūros vadovą, įsivėlusį į žvalgo ir kontržvalgės istoriją, pilną apgavysčių, mirčių ir lenktynių. Tai ketvirtas, paskutinis ir geriausias bendras A. Hitchcocko ir G. Granto darbas.