Po septynerių metų Detroito policininkas Akselis Foulis vėl priverstas atvykti į Beverli Hilsą. Jis ieško kolegos žudiko. Pokštininkas Akselis dažnai apsimeta kvaileliu ir nemokša, tačiau lemiamu momentu tampa sumanus ir drąsus.
Gary Grantas vaidina Manhatano reklamos agentūros vadovą, įsivėlusį į žvalgo ir kontržvalgės istoriją, pilną apgavysčių, mirčių ir lenktynių. Tai ketvirtas, paskutinis ir geriausias bendras A. Hitchcocko ir G. Granto darbas.
Drakonas jau Sai Van rajono policijos viršininkas, besikaunantis su nusikaltėliais, pabėgusiais piratais, Manču revoliucionistais, Manču šalininkais ir korumpuota policijos valdžia.