Jauna žurnalistė Enn tiria savo pažįstamo, su kuriuo kartu studijavo, dingimą. Jo name mergina randa vaizdo įrašą, iš kurio paaiškėja, kad jos draugas tyrė vieno iš slaptų vyriausybinių eksperimentų, kurio tikslas buvo vakcinos, galinčios pakeisti žmonių sąmonę, sukūrimas....
Dylanas, 21 metų statybininkas Naujosios Meksikos kaime, prisijungia prie keistų ūkininkų ir rodeo bendruomenės, ieškodamas savo amerikietiškos svajonės versijos.
