Amerikiečių chemikas planuoja gauti dideliu pinigus už vieną narkotikų sandorį, tačiau reikalai pakrypsta kita linkme ir jis netrukus įsipainioja į apgaulės tinklą.
Blogame mieste pradeda dėtis keisti dalykai. Išgalvotoje Irano vaiduoklių sostinėje glaudžiasi prostitutės, narkomanai, alkoholikai, suteneriai ir kitos paklydusios sielos. Čia klesti ištvirkimas. Gyventojus paslapčia persekioja vardo neturinti graži, vieniša vampyrė, dievinanti...
