Paslaptinga būtybė vardu Hojus atvyksta į Žemę ir paprašo Z Karių pasinaudoti drakono rutuliais, kad padėtų jam išlaisvinti Tapioną. Tapionas – senovinis karys, įkalintas muzikinėje dėžutėje, o Hojui jo reikia tam, kad apsigintų nuo pabaisos Hildegardo, artėjančio sunaikinti...
Norėdamas tapti nemirtingu ir atkeršyti už savo tėvą, Garlikas jaunesnysis. renka drakono kamuolius, tuo pat metu pagrobdamas Goko sūnų Gohaną. Gokas, Kami, Piccolo ir Krillinas susivienijo gelbėjimo misijai.
