Du pasauliai, įsikūrę toje pačioje Saulės sistemoje, turi dvi skirtingas gravitacijos jėgas, laikančias pasaulių gyventojus savoje pusėje. Viršutiniame pasaulyje įsikūrę turtingieji gyventojai, o žemutiniame pasaulyje – vargingai gyvenantys žmonės. Dėl dviejų pasaulių...
Prieš aštuonerius metus mokytoja Samanta Kein prarado atmintį. Ji gyvena laimingą šeimyninį gyvenimą su aštuonmete dukra ir net neįtaria turėjusi kruviną praeitį.Pasirodo, kadaise ši graži moteris buvo agentė Čarli Baltimor, vykdžiusi slaptas CŽV užduotis.Šokiruota staiga...
1951-ieji. Holivudo scenaristas Piteris Apeltonas gauna kvietimą liudyti Antiamerikinės veiklos komitete. Tačiau važiuodamas į šį susitikimą, Apeltonas papuola į automobilio avariją, praranda atmintį ir lieka mažame miestelyje, nieko neprisimindamas apie ankstesnį savo gyvenimą....
