Anė Valberg kažkada buvo tikra kvepalų industrijos pažiba. Išskirtinę uoslę ir neeilinį talentą turinti moteris kūrė didžiulės sėkmės sulaukiančius kvepalus ir pati galėjo rinktis, su kuo nori dirbti. Tačiau vieną dieną nutinka pats baisiausias dalykas parfumeriui: Anė praranda...
Nuskurdęs ryžių augintojas iš vargano Filipinų šiaurės kalnų rajono suvokia, kad jam neužteks pinigų kito derliaus sėkloms. Ir nutaria su žmona ir dviem vaikais vykti į sostinę ieškoti darbo. Sostinė sutinka jį nedraugiškai: jau pirmą dieną jo pinigai atsiduria apgavikų...