Seserys Meriketė ir Konstancija bei ligotas jų dėdė Džiulijanas yra vieninteliai Blekvudų šeimos nariai, išgyvenę siaubingą tragediją: prieš penkerius metus kažkas išnuodijo visą jų šeimą. Šalia Blekvudų vilos esančio miestelio žmonės įsitikinę, kad tragedijos kaltininkė...
Buvusi grožio karalienės dukra Willowdin nusprendžia dalyvauti grožio konkurse, kurį prižiūri jos mama. Netrukus prie jos prisijungia ir kitos merginos, kurių išvaizda skiriasi nuo įpratų standartų.
Fantasmagoriškame „Raven's End“ miestelyje paklydusi jauna mergina randa prieglobstį sename apgriuvusiame morge. Ekscentriškas laidotuvininkas pasakoja apie keistą miestelį įvairiomis iškreiptomis istorijomis, kiekviena iš jų dar baisesnė už ankstesniąją, tačiau jaunos merginos...
