Filmas paremtas tikrais įvykiais. Veiksmas vyksta japonų-kinų karo metu. Pagrindinis veikėjas, amerikietis karstadirbys Džonas, atvyksta į katalikų bažnyčią. Nankine paruošti dvasininką laidotuvėms. Atvykęs jis pamato esąs vienintelis vyras vienuolyno mokinių mergaičių ir gretimo...
Nedidelis miestelis prie JAV ir Meksikos sienos pažymėtas blogio antspaudu. Šiuo antspaudu pažymėti ir pagrindiniai šio niūraus trilerio herojai. Visų pirma Meksikos narkotikų skyriaus agentas Migelis Vargas, kuris iš įstatymų besilaikančio vyro ir policininko tampa kerštingu...