Tai ketvirtoji Jameso M. Caino romano, parašyto didžiosios depresijos laikais, ekranizacija. Pagrindinė herojė jauna moteris Kora, gyvena su graiku vyru Niku nuošaliame, nuosavame motelyje. Kartą pas juos užklysta bastūnas Frenkas, kuris iš karto susižavi Kora. Tarp jų užsimezga...
Viskas prasideda nuo banalaus svetimavimo. Pagal Harukio Marukamio apsakymą sukurtame filme teatro aktorius ir režisierius Jusukė važinėja ryškiai raudonu „Saab", vairuojamu tylenės Misaki, pagal neįprastą metodą stato A. Čechovo „Dėdę Vanią" ir ieško atsakymo, kodėl žmona jį...