Filmuko veiksmas vyksta tolimoje planetoje Baba. Žavingas astronautas Narsusis – savo planetoje mylimas ir gerbiamas, kaip nacionalinis didvyris. Mėlynieji ateiviai žavisi stipriu, gražiu bei gyvenimiškai gudriu narsuoliu. Narsiojo brolis – silpnas, neišvaizdus, bet protingas moksliukas...
Du pasauliai, įsikūrę toje pačioje Saulės sistemoje, turi dvi skirtingas gravitacijos jėgas, laikančias pasaulių gyventojus savoje pusėje. Viršutiniame pasaulyje įsikūrę turtingieji gyventojai, o žemutiniame pasaulyje – vargingai gyvenantys žmonės. Dėl dviejų pasaulių...
Vieną niekuo neypatingą naktį didžiulis ugnies kamuolys atšvilpia dangumi ir trenkiasi į žemę Niujorko Centriniame parke. Tačiau nuolaužų, skeveldrų ar panašių dalykų - kad ir kaip būtų keista - toje vietoje nelieka. Dar keisčiau - iš smūgio epicentro atsikelia juodaodis žmogus...
Vairuodama automobilį Roda Viljams per radiją išgirsta apie iš už Saulės išlindusią Antrąją Žemę. Spoksodama į neregėtą planetą ji trenkiasi į autobusiuką. Juo važiavusi šeima žūsta, gyvas lieka tik tėvas. Roda nuteisiama ketverius metus kalėti. Išėjusi į laisvę ji...
