Žmogžudysčių skyriaus pareigūnas Džeris Blekas susiruošė išeiti į pensiją. Paskutinę jo darbo dieną Džeriui kolegos surengė atsisveikinimo vakarėlį, kurio metu detektyvui įteikia lėktuvo bilietą į Meksiką. Jau daug metų Blekas svajojo aplankyti šią šalį. Tačiau žinia...
Džonas Kalahanas aistringai myli gyvenimą, mėto nešvankius juokelius ir mėgsta išgerti. Bet po vieno audringo vakarėlio patenka į siaubingą autoavariją ir būdamas dvidešimt vienerių lieka pusiau paralyžiuotas. Tada, laikydamas pieštuką abiem rankomis, jis pradeda piešti. Jo...