1994-ųjų vasara. Niujorko gatvės pulsuoja draugyste, meile ir hip-hopo ritmais. Ką tik baigęs mokyklą paauglys Lukas Šapiro nelegaliai pardavinėja "žolytę" ir lankosi pas psichiatrą Džefrį Skvairą. Vaikinas susižavi psichiatro dukra Stefani. Gera žinia: kol buvę klasiokai...
1993-iųjų vasara Ispanijoje. Po ankstyvos motinos mirties šešiametė Frida apsigyvena pas Katalonijos provincijoje gyvenančią savo tetą. Moteris su vyru rūpinasi dukterėčia kaip savo vaiku, o mažametei jųdviejų dukrai Frida tampa vyresne seserimi. Jautri ir įžvalgi drama panardina...
