Nedorėlis pavagia smurfų stebuklingą fleitą – instrumentą, kuris verčia žmones pašėlusiai šokti, ir sumąsto tuo metu juos apiplėšinėti. Tačiau drąsūs smurfai sugalvoja planą, kaip susekti vagį ir atgauti fleitą.
Po nepavykusio pasikėsinimo į jo gyvybę, Džosono karalius Gwanghae jaučiasi nesaugus savo paties rūmuose. Jis įsako savo vyriausiajam patarėjui surasti jo antrininką, kuris prireikus apsimestų juo ir padėtų tikrajam valdovui išvengti grėsmės. Surastasis antrininkas – neturtingas...
