Kara - psichologijos specialistė, kuri domisi pačiais keisčiausiais atvejais ir nebijo rizikuoti, kad sužinotų kuo daugiau apie pacientų pasąmonę. Naujasis jos tyrimų objektas kelia šiurpą. Tai susidvejinusi asmenybė, kuri prisipažįsta bendraujanti su demonais.
Kelly ir Beno namuose prasideda keisti ir bauginantys reiškiniai. netrukus jaunuoliai supranta, kad juos persekioja antagamtinė būtybė, netyčia iššaukta parapsichologinio eksperimento metu.
Viskas prasidėjo 2009-aisiais, kuomet vienas interneto puslapio „Something Awful“ kūrėjų patalpino pora nuotraukų, kuriose neaiškiai matėsi aukšto, kostiumuoto, ilgomis rankomis ir tarsi migla aptrauktu veidu vyro figūra. Parašai po nuotraukomis skelbė apie keistus žmonių dingimus...
Antrasis Edwardo Shultso filmas nukelia žiūrovus į baisios ligos nusiaubtą pasaulį – vienus ji pražudė vos per kelias dienas, o likę gyvi desperatiškai ieško maisto ir nepasitiki niekuo aplinkui. Tai tikrai siaubinga liga: kūnas pasidengia kraujosrūvomis, akys pajuoduoja, žmogus...