Juodąjį socialinį aktyvistą Jimą Taylorą persekioja policija. Jis miršta nuo kulkos į galvą. Privačioje klinikoje jam per autoavariją žuvusio šerifo Maclane'o persodinamos smegenys. Likęs juodas, jis pradeda mąstyti kaip rasistas Maclainas.
Kai jaunas vyriškis Deividas (akt. M. Ruffalo) išsinuomoja butą San Franciske, jis tikrai visiškai nesitiki rasti jame įnamį. Vos pradėjus tvarkyti naująjį būstą, netikėtai pasirodo jauna žavi moteris Elizabet (akt. R.Witherspoon). Mergina tvirtina, kad šis butas priklauso jai....