Po tragiškos dukters mirties mokytoja Juko Moriguti atėjo į klasę, kad pravestų savo paskutinę, itin svarbią pamoką. Po pamokos jos darbas šitoj mokykloj pasibaigė. Bet tai tik buvo jos sudėtingo keršto plano pradžia. Juk jos klasė – tai toli gražu ne gauja trylikamečių angelų...
Moksleivis Rafas turi nevaldomą vaizduotę ir tiesiog negali pakęsti primestinio autoriteto. Kai jis yra perkeliamas į mokyklą, kurioje galiojančios taisyklės yra itin griežtos, abi berniuko savybės dar labiau sustiprėja. Padedamas nuotykius mėgstančio geriausio draugo Leo, Rafas sukuria...