1945 metų rugsėjis. Kalnų kaimelio gyventojai džiaugsmingai švenčia karo pabaigą. Bebaimiam Sebastianui neseniai sukako dešimt. Berniukas nepaprastai prisirišęs prie Gražuolės – Pirėnų kalnų veislės šuns, nekantriai laukia sugrįžtant iš Londono mamą atstojančios Angelinos....
Nedideliame Meksikos miestelyje Santa Klaroje gyvena šešiolikmetė Selma, niekuomet nepažinusi savo biologinių tėvų. Mergina niekaip negali išsiaiškinti, kas gi tiksliai nutiko - visi paklaustieji aptakiai atsako, kad jos tėvai paliko Selmą, kai ši buvo dar visai mažytė ir daugiau...
