Princesė Barbara slapta įsimylėjo princą Edvardą. Kuomet bjaurus laiškanešys Vyselis pareikalauja, kad karalius sutuoktų jį su Barbara, ji pabėga. Mielasis monstras Bugis daro viską, ką gali, kad padėtų Barbarai išgelbėti karalystę.
Senajame pasaulyje, kai monstrai ir žmonės gyveno atskirose karalystėse, gimė kūdikis, kurio tėvai – monstrų karalienė ir žmogus. Paskutinė karališkosios monstrų šeimos palikuonė, vardu Vuba, tampa tiek monstrų, tiek žmonių taikiniu. Ar mielam kūdikiui pavyks išgyventi ir...
