Kažkur Tokijuje yra kambarys, o tame kambaryje yra juodas kamuolys. Periodiškai mirę žmonės perkeliami į tą kambarį. Ten kamuolys duodamas kostiumus ir ginklus pasiunčia juos į misiją žudyti ateivių, esančių Žemėje. Tos misijos mirtinos, nedaugelis dalyvių išgyvena. Tas kamuolys...
Apylinkes gąsdinanti pabaisa grįžta. Po paskutinių įvykių praėjo dvidešimt treji metai, bet ramybės vis dar nėra. Pro šalį važiuojantys jaunuoliai pastebi, kaip paslaptingas vyras ilgu paltu miškelyje išmeta į drobę suvyniotą lavoną. Jie imasi aiškintis tiesą, bet geriau...
