Zarina, labai protinga ir smalsi fėja, yra sužavėta fėjų dulkių magijos bei pasiryžusi išsiaiškinti, kokių galių jos turi. Po slaptų eksperimentų su mėlynomis dulkėmis Fėjų slėnyje įvyksta nelaimė, o Zarinos prižiūrėtojas fėjūnas Garis pašalina ją iš dulkių saugotojų....
Honkongo jūrų laivynas nebesusitvarko su šalį niokojančiais ir plėšikaujančiais piratais. Laimei, reikalo imasi Seržantas Lungas (Džekis Čanas). Ar jam pavyks susidoroti su nusikaltėliais?
