Džeimsas ir Ema Fosteriai mėgaujasi atostogomis Li Tolkos saloje, kai mirtina nelaimė atskleidžia iškrypėlišką kurorto hedonistinio turizmo, beatodairiško smurto ir siurrealistinio siaubo subkultūrą.
Georgas – iš koncentracijos stovyklos pabėgęs vokietis, nuo fašistų besislapstantis Paryžiuje. Bet tai trunka neilgai: miestas okupuojamas, prasideda reidai ir valymai, o vienintelė išeitis persekiojamiems pabėgėliams – gauti tranzitinę vizą ir iškeliauti už Atlanto iš Marselio....