San Francisko policijos pareigūnas Frenkas ieško tinkamo donoro savo sunkiai sergančiam sūnui. Tinkama kandidatūra – kalėjime bausmę atliekantis žudikas, kuris sutinka tapti donoru, tačiau savo kelionę į ligoninę jis traktuoja kaip galimybę pabėgti į laisvę...
Prieš kelerius metus mažame miestelyje nuvilnijo protu nesuvokiama žmogžudysčių banga - itin žiauriai buvo nužudytos 10 miestelio moterų, o žudikas, pramintas Klouhiču, nėra pagautas iki šiol. Tačiau šio šiurpaus įvykio detalės po truputį pradeda aiškėti, kai tame pačiame...