Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
Bridžit pabėgo iš Beili Daunso ir leisdamasi kurpelę stengiasi išvengti to, kas nutiko jos sesei Džindžer. Galiausiai ji nualpsta, o ją suradusi policija palaiko kurpelę nelegaliu narkotiku bei išsiunčia merginą į reabilitacijos kliniką. Ten ji negauna vienintelio dalyko, dėl kurio...
Kuomet miškų reindžeris Finas paskiriamas dirbti į ramų Byverfildo miestelį, jis nė nenutuokia, kas jo laukia. Atvykęs pareigūnas susipažįsta su vietine pašto darbuotoja Sesile, kuri tampa jo vadove, padėjėja ir partnere. Miestelio gyventojus netikėtai įkalina gausiai iškritęs...
Višbaunų šeima – toli gražu ne ideali. Mama Ema – skolose skendinčio knygyno savininkė, tėtis Frenkas – persidirbęs ir nuolatos pervargęs. Jų dukra Fei – tipiška viskuo nepatenkinta paauglė, tik ką išgyvenusi pirmąją nelaimingą meilę, o genialusis sūnus Maksas...
