Justinas gyvena karalystėje, kurioje beveik nebėra riterių ir vyrauja biurokratija. Jo svajonė – tapti vienu iš Garbės riterių, tokiu, koks buvo jo senelis. Tačiau Justino tėtis siekia, kad jo sūnus sektų tėvo pėdomis ir būtų įtakingas advokatas, o ne užsiimtų, jo galva,...
Drakonas Zogis gabena skraidančių gydytojų komandą: princesę Perlą ir riterį Klajūną, gydyti karalystės būtybių. Jie gydo saulėje nudegusią undinę, vienaragį, turintį per daug ragų, ir čiaudintį liūtą. Tačiau kai dėl blogo oro jie nusprendžia nusileisti rūmuose, Perlą...