Trokšdamas tapti riteriu, Garetas eina ieškoti nukritusios kometos, žinodamas, kad kometa turėtų būti iš aukso, tačiau jis yra sukrėstas vietoj jos radęs drakoną Dragą. Po to, kai Dragas išgelbėja Gareto gyvybę, jiedu tampa labai artimais ir turi dirbti išvien, kad nugalėtų...
Zogas lanko drakonų mokyklą ir labai stengiasi pelnyti auksinę žvaigždutę. Gaila, kol kas nepavyksta... Mokykloje moko garsiai riaumoti, spjaudytis ugnimi, nugalėti riterius ir grobti princeses. Zogas norėtų sutikti bent kokią princesę miške, kurią galėtų pagrobti, tačiau sutinka...
