Kažkas keisto apniko žemę: karalystė pūna, žmonės ėmė keistai elgtis – jie mato drakonus, kurių neturėtų būti jų pasaulyje. Klajojantis burtininkas Gedas imasi darbo. Keliaudamas jis sutinka pamišusį paauglį princą Areną. Nors Arenas atrodo kaip drovus jaunuolis, jis slepia...
Trokšdamas tapti riteriu, Garetas eina ieškoti nukritusios kometos, žinodamas, kad kometa turėtų būti iš aukso, tačiau jis yra sukrėstas vietoj jos radęs drakoną Dragą. Po to, kai Dragas išgelbėja Gareto gyvybę, jiedu tampa labai artimais ir turi dirbti išvien, kad nugalėtų...
Seniai seniai pas Kijevo Kunigaikštį tarnavo karžygys Dobrynia Nikitičius. Dobrynia ne kartą buvo išgelbėjęs savo valdovą ir gimtąjį kraštą, tad Kijevo Kunigaikštis juo pasitikėjo ir tik jam patikėdavo svarbiausias užduotis.Vieną gražią dieną lyg žaibas iš giedro dangaus...
