Jaunas ūkininkas Lukas išgyvena siaubingą tragediją. Į kaimą atklydę plėšikai negailestingai išžudo visa jo šeimą. Dabar, degdamas noru atkeršyti, Lukas sudaro sąjungą su didingu drakonu ir niūriu, kardą puikiai valdančiu samdiniu Dariumi. Ledu alsuojantis drakonas ilgus metus...
Narsi paauglė Kelė leidžiasi į nuotykių kupinas paieškas, kai piktasis riteris Ruberis pagrobia stebuklingąjį kardą. Dailaus aklo ginklanešio Gereto padedama, Kelė patiria daug jaudinančių nuotykių, siekdama atgauti kardą ir išgelbėti savo brangiąją karalystę. Pakeliui šiedu...
Kažkas keisto apniko žemę: karalystė pūna, žmonės ėmė keistai elgtis – jie mato drakonus, kurių neturėtų būti jų pasaulyje. Klajojantis burtininkas Gedas imasi darbo. Keliaudamas jis sutinka pamišusį paauglį princą Areną. Nors Arenas atrodo kaip drovus jaunuolis, jis slepia...
Jaunas karalius buvo sužeistas mūšyje. Jį išgelbėjo drakonas, gyvenęs netoliese. Po kelerių metų jo nugalabyti atvyko garsus drakonų žudikas. Tačiau drakonas susidraugavo su riteriu ir netgi sudarė sąjungą. Drakonas neva puldinės kaimus ir miestelius, o laiku pasirodęs riteris neva...
Trokšdamas tapti riteriu, Garetas eina ieškoti nukritusios kometos, žinodamas, kad kometa turėtų būti iš aukso, tačiau jis yra sukrėstas vietoj jos radęs drakoną Dragą. Po to, kai Dragas išgelbėja Gareto gyvybę, jiedu tampa labai artimais ir turi dirbti išvien, kad nugalėtų...
