XXVIII-ojo amžiaus Žemė. Valerianas ir Lorelina (aktoriai Dane‘as DeHaan‘as ir Cara Delevingne) yra jauni, bet itin talentingi specialieji agentai, prižiūrintys tvarką žmonių gyvenamose teritorijose. Gavę naują užduotį, porininkai išskrenda į Alfą – įspūdingą kosminį...
Milo – mažas berniukas, kuris, kaip ir visi vaikai, kartais pykstasi su mama, nemėgsta nemalonių darbų, nevalgo daržovių ir turi jaunesnę seserį, kurią kartais skriaudžia. Nepaisant didelio nenoro, kartais berniukas padeda mamai tvarkytis namuose, tačiau po darbų atsigriebia...
Šokančių ir dainuojančių trolių pasaulį sukrečia netikėta žinia – pasirodo, egzistuoja ir kitos trolių gyvenvietės, o muzikos pasaulis – kur kas didesnis negu jie manė! Klasikinės muzikos koncertai, hiphopo kovos, reivas, džiazas – pasaulis už trolių kaimelio ribų pasirodo...
Vietinė spichologė Abigailė Tailer kasdien sulaukia vis daugiau pacientų, besiskundžiančių miego sutrikimais. Gydytoja nusprendžia taikyti hipnozę. Pabudę iš hipnozės visi Abigailės pacientai siaubo apimti lekia lauk pro kabineto duris. Netrukus lyg tyčia visą šeimą išžudo ir...
Susidūrus su NSO ne kiekvienam tenka galimybė nežemiškas civilizacijas pažinti iš arti. Tačiau Rojus Nearis spėja įsitikinti, kad keistos vizijos žmogaus galvoje negimsta iš niekur - viskas turi savo priežastį ir, žinoma, pasekmes. Rojus tampa ateivių kosminio laivo atvykimo...
Ieškodami dingusio studento, du privatūs sekliai įsilaužia į jo namus ir randa gausią vaizdajuosčių kolekciją. Viena vaizdajuostė kraupesnė už kitą. Peržiūrėję kiekvienoje vaizdajuostėje esančią medžiagą, jie supranta, jog vaikino dingimas susijęs su tuo, ką jie matė...
