Pasakojimas apie dviejų vyrų draugystę, kurie gyvenime vadovaujasi savo garbės kodeksu. Džefris yra samdomas žudikas (akt. Chow Yun-fat), kuris susišaudymo metų atsitiktinai apakina dainininkę Džėnę (akt. Sally Yeh). Mergina netenka regėjimo ir tarp jos, ir žudiko užsimezga artimas...
Drakonas jau Sai Van rajono policijos viršininkas, besikaunantis su nusikaltėliais, pabėgusiais piratais, Manču revoliucionistais, Manču šalininkais ir korumpuota policijos valdžia.
