Krizės kamuojamas vokiečių kompozitorius sielos prieglobsčio ieško Venecijos kurorte. Ten susipažįsta su atostogaujančia lenkų šeima ir jos nuostabaus grožio sūnumi. Vyras nelauktai atsiduoda nutylėjimų persmelktai žvilgsnių dramai ir patiria palaimingą pilnatvę. Jautrus...
Kylanti baleto žvaigždė blaškosi tarp švelnių jausmų jaunam muzikantui ir fanatiško atsidavimo šokiui, kurį įkūnija mefistofeliškas baleto meistras, atvedęs ją į didžiąją sceną. Pagal to paties pavadinimo Hanso Christiano Anderseno pasaką sukurta melodrama laikoma geriausiu...
