Vedusi pora, abu talentingi muzikantai, iš Londono persikelia į jaukų namelį Velse, siekdami užbaigti savo naują albumą. Netikėtai jie įrašo paslaptingą, dar niekad negirdėtą garsą, kuris pamažu atitraukia juos nuo realybės. Gilindamiesi į šį keistą atradimą, jie pradeda...
„Norėdama suvienyti savo šeimą, Adèlle kartu su savo mažąja dukra Sarah keliauja į Velsą aplankyti savo tėvo. Kitą rytą po jų atvykimo Sarah paslaptingai dingsta vandenyne. Neilgai trukus, mažoji mergaitė, kuri keistai panaši į jų dingusią dukrą, atskleidžia, kad ji sugrįžo...