Du nevykėliai aktoriai Skipas Donahju ir Haris Monro išvyksta į Kaliforniją laimės ieškoti. Tačiau iki laimės jų laukia labai ilgas kelias: vaidinimas provincijos teatras, banko apiplėšimas, kalėjimas ir pabėgimas iš kalėjimo...
Grupė žurnalistų iš Teherano atvyksta į mažą kurdų kaimelį netoli Irano sienos. Jie nori užfiksuoti senos kaimietės mirtį. Žurnalistas Behzadas susipažįsta su berniuku Farzadu, kuris ir parodo vyrui kelią pas mirštančiąją Malek. Behzadą labiausiai domina kurdų ritualas, kurio...
