Šokančių ir dainuojančių trolių pasaulį sukrečia netikėta žinia – pasirodo, egzistuoja ir kitos trolių gyvenvietės, o muzikos pasaulis – kur kas didesnis negu jie manė! Klasikinės muzikos koncertai, hiphopo kovos, reivas, džiazas – pasaulis už trolių kaimelio ribų pasirodo...
Atleistas iš roko grupės ir atsidūręs ties bankroto riba muzikantas Devejus Finas įsidarbina mokytoju vidurinėje mokykloje. Iš pradžių muzikos enciklopedija pravardžiuojamas vyrukas neįsivaizduoja, kaip užimti vaikus. Bet pastebėjęs, kad dauguma iš jų yra gabus muzikai ir turi gerą...
Į koncertinį turą išsiruošusiai jaunai pankroko grupei „The Ain't Rights“ sėkmė nesišypsojo – kone tuščios salės, apatiški klausytojai ir varginančios kelionės iš vieno miestelio į kitą neatnešė nei populiarumo, nei pinigų. Nusivylę muzikantai nusprendžia nutraukti...