Simpatiško spanielio Fluko gyvenimas niekuo nesiskyrė nuo kitų ne itin laimingų šunų. Jam teko glaustis gyvūnų prieglaudoje, bastytis be namų ir šeimininkų, uždarbiauti drauge su gatvės valkata. Pagaliau Flukas susidraugauja su nukaršusiu, tačiau išmintingu ir patyrusiu šunimi...
Nauji mielojo paršelio Mažylio nuotykiai, šį kartą – dideliame mieste, kur jis atsiduria norėdamas padėti savo šeimininkui senajam Hogetui išgelbėti gimtąją fermą nuo žlugimo. Šaunusis filmo herojus patenka tarsi į naują, jam visiškai nepažįstamą, šiek tiek beprotišką...