Tai pasakojimas apie neturtingą kino afišų klijuotoją, aistringą kino mylėtoją bei jo mažametį sūnų, iš kurio pirmąją darbo dieną pavagiamas dviratis. Be šios, tuomet itin populiarios transporto priemonės, jis niekaip negali dirbti, todėl ekonominės krizės apimtos pokario Romoje...
Netverdamas iš smalsumo mažasis pabaisos Grufo vaikelis leidžiasi į kelionę po naktinį mišką. Pabaisiukui tūnoti urve nuobodu, o girioje gyvena piktoji pelė, apie kurią pasakojo tėtis Grufas!
Filmas sukurtas remiantis tikra istorija apie ištikimą šunį iš Australijos, kuris metų metus ieškojo savo šeimininko. Šuo buvo rastas kelyje ir priimtas į vietinę Australijos darbininkų bendruomenę. Jis tapo kiekvieno draugu, kol neatvažiavo naujas darbuotojas Džonas Grantas, kuris...
