Biliui Medisonui - 27-eri. Jis baisus tinginys, todėl jo tėtis, turtingas viešbučių savininkas, nusprendžia visus verslo reikalus ir pinigus patikėti ne sūnui, o viceprezidentui.
Klarisa Džouns prisistato vardu Meilutė, nors jos gyvenimas visai nemielas. Mergina nutukusi, nemoka rašyti ir skaityti bei laukiasi antrojo vaiko nuo AIDS sergančio tėvo. Meilutė nekvaila, tačiau nedrąsi. Ji nedrįsta reikšti savo nuomonės klasėje, kur iš jos nuolat tyčiojamasi. Ji...
Filmas pasakoja apie Taeko, vienišą moterį gyvenančią ir dirbančią Tokijuje. Išvykus atostogų į kaimą Taeko užplūsta praeities prisiminimai, nunešę ją į 1966-uosius, jos mokyklos laikus. Filmo veiksmas keliauja tarp praeities ir dabarties, pilnas nostalgijos bei nuostabių gamtos...
Ketvirtokas Aoyama-kun tiria paslaptingą staigaus pingvinų pasirodymo savo kaime priežastį, kuri kažkaip susijusi su jaunos moters, dirbančios odontologijos klinikoje, galia.
