Kardų meistras Konoras Maklaudas (akt. Christopheris Lambertas) turi kovoti su galingiausiu nemirtingųjų priešu, kuris išsivadavo iš savo požemio ir trokšta valdyti pasaulį.
Jaunoji Mareka svajoja tapti galinga burtininke. Merginą, kaip tarnaitę, nelaisvėje laiko žiaurus šeimininkas. Bet viskas pasikeičia, kai Mareka susipažįsta su šventike Tyla. Ji įkvepia vergaujančiai merginai drąsos. Mareka, Tylos padedama, pasprunka nuo šeimininko. Drauge jos...
...Tais laikais, kai gyveno gražuolės princesės ir šaunūs riteriai, kai vyko kovos su burtininkais, atsitiko taip, kad jaunas užsispyręs narsuolis Tajus iškeliavo ieškoti karaliaus dukters, princesės Milos... Seniai, seniai, kažkur pasaulio pakrašty, gyveno galingas burtininkas...
