Juosta pasakoja apie 17-etį Džimą Starką, kuris su tėvais persikrausto į Los Andželą. Vaikinas nėra pavyzdingas berniukas, kuris klausosi savo motinos ar tėvo, jis pakliūva į policijos komisariatus dėl girtuokliavimo viešose vietose, o taip pat randa nemalonumų mokykloje. Kol vieną...
Mistiška žemė, į kurią joks pašalietis neįkėlė kojos. Joje gyvena į dvasias panašios būtybės, atsakingos už žmonių emocijas, troškimus, metų sezonus, orą ir laiko tėkmę... Vienai iš jų - mergaitei, vardu Pavasarėlė, sukakus šešiolika, delfino pavidalu tenka iškeliauti...
Iš savo namų mokinys Zigis atlieka savo sukurtas folkroko dainas internetiniams gerbėjams. Kol Zigis yra užsiėmęs bandydamas padaryti įspūdį savo klasiokei Lilai, jo mama Evelina susitinka su Andže ir jos sūnumi Kailu, kai jie ieško prieglobsčio jos prieglaudoje. Evelina pastebi jų...
