Dviejuose lygiagrečiuose pasauliuose gyvena žmonės ir pabaisos. Jie stengiasi neįžengti į kitų pasaulį, kad išvengtų skaudžių padarinių. Tačiau vieną dieną nusistovėjusi tvarka sutrinka. Kijuta anksti tapo našlaičiu ir neteko stogo virš galvos, o su globėjais gyventi nenori....
Paaugliui prisipažinus itin religingiems tėvams apie savo tapatybę, jis yra išvaromas iš namų Šiaurės Karolinoje. Dėl to jis persikelia gyventi pas atitolusią seserį ir jos vyrą. Nors jie priima jį šiltai, paauglys vis dar kovoja su nerimu, kurį dar labiau sustiprina tėvų...
