1951 metai, Argentina. Du jaunuoliai, medicinos koledžo studentai Ernestas (akt. Gael Garcia Bernal) ir Albertas (akt. Rodrigo de la Serna), prieš baigdami studijas ryžtasi apkeliauti beveik visą Pietų Ameriką. Vaikinų kelionės tikslas – raupsuotųjų kolonija, kurioje abu turi atlikti...
Filmo veiksmas vyksta Argentinoje. Dvi amerikietės aplanko nutolusios valstybės kampelius. Kai viena iš jų dingsta, telieka vykdyti paieškas. Tačiau tą būtina padaryti iki sutemų. Artėja naktinių košmarų metas...
