Vargingo kaimelio mokytojas Gao myli vaikus ir yra pasiryžęs juos šviesti, dėl jų geresnė ateities. Kai jis vienam mėnesiui turi išvykti prižiūrėti mirštančios motinos, kaimelio meras iškviečia 13-metę Wei Minzhi pavaduoti mokytojo. Daugiau kaip 10 mokinių jau išėjo iš mokyklos....
Kino kūrėjas Tomas užmezga aistringą romaną su jauna mergina Agata, su kuria susipažįsta po filmo užbaigimo vakarėlio. Impulsyvus sprendimas sujaukia jo, rodos, tvirtą santuoką su Martinu. Agata įžiebia Tomo kūrybinę kibirkštį, bet taip pat grasina jį pasiglemžti. Tuo tarpu...
