Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....
1930-ieji,Teksasas. Gaujų karas. Džonas Smitas – vienišas kovotojas, kuris nepriklauso nė vienai gaujai, nors kariauja abiejose pusėse,- pasirinkimą lemia tik pinigų kiekis. Džonas nerizikuoja savo gyvybe, tačiau netrukus suvokia, kad smarkiai rizikuoja savo garbe.
