Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
Miranda Grei - puiki psichologė, dirbanti psichiškai nesveikų kalinių ligoninėje-kalėjime. Viena jos pacientė Kloja, kuriai vaidenasi ją negailestingai prievartaujantis šėtonas, vis perspėja Mirandą, kad ji bus sekanti velnio auka. Vieną vakarą važiuodama namo per siaubingą lietaus...
